案例客戶為觸控面板開發銷售廠商，面臨市場變遷又快又急、前景能見度越來越低的挑戰，許多大客戶不再能提供長時段的forecast，訂單又轉向交期短、插單急、多樣化、極少量等模式，故期望透過BI校準銷售預測，將銷售預測編制、分析及管理系統化，讓經營管理層快速掌握客戶與市場趨勢，做為市場布局參考依據，同時搭配產銷協調，靈活調整共同性物料、提升備貨準確度。

Rolling預測自動產生編制與歷史數據，準確掌握策略與營運目標

上圖：從預測維護、預測分析與預測管理，都可直接藉由系統取得所需數據，有效加速預算編列與提升分析準確度。

銷售預測不只是業務個人的業績預估，同時也是「產銷協調」的重要依據。研發、生產、採購、品管部門若是缺乏訂單、產能與產量的預測資訊，就只能處理眼前發生的問題，主管永遠只能扮演「救火隊」的角色。透過銷售預測才能有效串聯前端的「銷售鏈」與後端的「生產鏈」，制定有效的跨部門策略。

滾動式預測的重要性，在於它將預測從僵化的靜態數字轉變為靈活的動態機制，讓企業具備適應力和彈性。而一個有效的滾動式預測機制，應包括明確的授權規範（例如，特定層級的核准）、嚴格的範圍限制（設定調整幅度的上下界線），以及各部門之間的緊密協作。當市場出現嚴峻變化或業務單位接獲大筆急單時，企業內部應具備高效的流程，快速且準確地將信息傳遞至相關部門，並即時啟動相應的應對措施，確保企業維持競爭力、並實現所有業務目標。

• 因應市場變化與公司經營策略調整，年度預算提前於6月開始，透過規劃年度預算機制，業務於2週完成並經主管確認初版編制，提供經營層進行預算決策評估，年度預算初版編制週期由3週縮短至1週。
• Rolling預測過往需耗費大量人力，難配合定期編制，現在Rolling預測週期則由2週加速為1週 。
• 預算及預測編製過程，透過機制快速提供所需資訊(歷史銷量、最新價格)、排除人為錯誤(產品圖號錯誤、單價異常等)，使編制精準度提升。

隨時掌握預測差異，並解析造成差異的客戶及產品

從客戶預測、業務預測、PM預測、銷售預測的事前縝密推估，再到客戶實際下單、產品生產、產品出貨等績效監控，最後驗收實績、業務檢討、預測差異、檢視產銷落差與預測調整，鼎新BI利用綜觀全局與燭照幽微的特性，掌握所有變因與缺失，以預測模型持續提昇銷售預測準確率，讓企業能夠趁勢造勢，營收再創新高。