案例客戶為知名石化設備銷售、維修團隊，除了產品本身的保固，還會與客戶簽訂維修合約或安裝合約，以專案模式計算合約價金，並預估投入的成本。為了要分析維修工程師的績效，管理層需整合不同來源的資料庫，以掌握個人投入工時(CRM)和維修相關的銷售資料(ERP)。另外，該集團旗下共有五間分公司，彼此間有跨區支援或外包等狀況發生，不同情境衍生各種費用分攤，要投入非常多的人力來計算績效與獎酬，故決定導入鼎新BI、整合異質資料來源，打造全面化、自動化的專案管理分析報告。

整合ERP與CRM異質資料，預算目標、費用與利潤一目了然
專案明細記錄在ERP的傳票和明細分類帳，但合約的預估收入跟成本則要到CRM的維修合約撈取，造成管理者無法通盤掌握專案的各項進度，經鼎新BI顧問整合CRM中5家公司資訊後，已可輕鬆掌握集團下各專案實際成本，合約預計收入的認列進度也清清楚楚，任何超出預期的費用更是一目了然。

上圖：ERP中產品的銷售明細，結合CRM維修合約內的預估收入與成本，可快速呈現預算與實際差距。

清楚呈現五家公司工程師各專案績效
案例客戶有多種費用分攤的情境，工程師報工時數記錄在CRM，銷貨資訊在ERP，為了要掌握人員績效，需要依靠程式邏輯判斷認列，現在透過BI，將不同公司別的專案與人員整合，釐清跨區支援的時數歸屬，讓成本或獎金計算更清楚。

上圖：以單一專案代號檢視專案各成員績效，不再受限跨區支援。

隨時監控各專案費用，改善成本異常，確保利潤符合預期
取得專案實際成本後，亦能預估出專案損益與差異，可隨時監控費用是否有超出當初簽約時之預估，確保專案收益符合預期。